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兑现收益、提升利润、改善现金流 上市公司密集减持银行、券商股

2019-01-17 19:00
来源: 第一财经
编辑:东方财富网

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  卖出手里的银行券商股,收获几倍于上年利润的投资回报、数以十亿计的现金流,时近年终岁末,又到了上市公司兑现投资收益的时节。

  根据多家上市公司近期披露,自12月中旬至今,在不足两个星期的时间里,至少十余家上市公司,披露了金融资产出售计划或已经出售。这些上市公司卖出的金融资产,大多是其他上市公司的股票,并且以银行股、券商股居多。

  由于不少上市公司手中的金融类股票,是在金融企业上市前取得,投资成本相对较低,上市公司出售时获得了丰厚回报,少则一两千万元,多则甚至超过10亿元,部分上市公司出售金融资产的收益,已达到上年全年净利润的数倍,从而大幅提升了今年的利润规模。

  密集出售金融资产

  根据江山股份(600389.SH)12月25日晚间披露,12月24日至25日期间,该公司减持了江苏银行(600919.SH)1000万股,经测算所获税前投资收益约为5665万元。此次减持后,江山股份不再持有江苏银行股份。此前的12月23日,董事会刚刚审议通过此事。

  随着年末临近,上市公司密集减持金融资产。包括江山股份在内,最近一个多星期的时间里,至少就有宁波联合(600051.SH)、汇鸿集团(600981.SH)、哈投股份(600864.SH)、天宸股份(600620.SH)等十余家A股上市公司,计划或已完成减持股票等金融资产。

  宁波联合最新披露显示,截至2019-01-17,该公司已经分别减持了宁波热电(600982.SH)、中科三环(000970.SZ)两家上市公司725万股、857万股。而根据2017年股东大会授权,宁波联合计划出售持有的上述两家公司全部股份。

  而上市公司出售的金融资产中,不少是银行股和券商股。汇鸿集团、哈投股份、天宸股份等公司的减持,均以减持银行股为主。

  哈投股份12月25日披露,12月19日至12月25日,该公司共计减持了民生银行1092万股,初步测算获得税前投资收益约5701万元。此外,锦旅B也在12月14出售持有的浦发银行186.57万股,天宸股份则在12月5日至12月20日减持了上海银行约169万股,预计获得税前收益分别为1501万元、1908万元。

  一些次新银行股,还出现了多家上市公司在相近时段里的集中减持。除了江山股份,模塑科技苏常柴A、汇鸿集团等均在近期出售了江苏银行股份。

  苏常柴A公告显示,在12月21日至12月24日期间,该公司共减持江苏银行1000万股。此前的11月份,该公司已经出售江苏银行1000万股。两次减持后,苏常柴A还持有江苏银行1800万股。12月以来,模塑科技也两次减持出售江苏银行共计1648万股。

  出售股份数量最多的是汇鸿集团。根据披露,仅2018年9月以来,汇鸿集团就五次卖出持有的江苏银行股票,累计数量达到接近5800万股。汇鸿集团的减持时间,集中在2018年9月、12月,江苏银行股票均价约为6.25元。据此计算,汇鸿集团减持金额达到约3.7亿元。

  除了银行股,一些上市公司还出售了券商、保险股。以汇鸿集团为例,其第八届董事会第十八次会议、2017年度股东大会决定,择机减持不超过16亿元的可供出售金融资产。此后,该公司又决定将出售的金融资产金额增加到40亿元。

  公告信息显示,截至2019-01-17、19日、21日收盘,汇鸿集团已分别减持华泰证券345万股、2339万股、2035万股。稍早些时候,汇鸿集团子公司还分别减持了所持中国人寿A股6万股、建设银行A股21.4万股。

  上市公司减持券商股并不止于汇鸿集团。根据中国长城(000066.SH)披露,12月14日至24日,该公司通过二级市场,出售了持有的东方证券1484万股。年初至12月24日收盘,中国长城累计减持东方证券8640万股,目前剩余持股数量为3600万股。

  兑现收益

  出售持有的股票等金融资产,对一些上市公司来说,其实是在兑现投资收益,一些上市公司因此获利颇丰。

  上市公司出售的金融股多为上市前的原始股,持有成本相对较低。减持之后,往往获得可观回报。根据苏常柴A 2019-01-17披露,当时该公司持有江苏银行3800万股,持股比例0.33%,最初投资成本仅为3800万元,而以当日江苏银行收盘价计算,其累计账面投资收益率高达6倍以上。

  进入2018年以来,A股市场波动加大,包括银行股、券商股在内,股价走低。开年1月2日,江苏银行股价在7.4元以上,截至12月26日收盘,已经跌破6元,报收于5.9元,年内累计跌幅超过20%。

  在此情况下,部分上市公司正式出售金融股时,收益已有所收窄。如苏常柴A 4月11日初次披露减持江苏银行时,江苏银行收盘价为7.37元,12月第二次减持之时,苏常柴A的投资收益率已经缩小,但账面收益率仍高于5倍。

  中国长城的情况也与之类似。根据2019-01-17披露,当时中国长城持有东方证券(600958.SH)1.43亿股,持股比例2.3%,账面值达22.9亿元,而初始投资成本只有2.64亿元,平均投资成本只有1.45元/股左右,累计账面收益率高达约8.7倍。

  2018年1月以来,东方证券震荡下行,股价从1月底的15.3元以上,跌至12月26日收盘时的7.78元,累计跌幅接近一半。按照中国长城年内出售数量计算,其每股投资收益约不足5元,也出现了较大幅度缩水。

  获取现金流

  通过出售持有的银行、券商股票,一些上市公司2018年的业绩表现得以大幅提升,甚至实现扭亏。

  公开披露信息显示,江山股份、天宸股份仅仅在2018年出售上述金融资产,就分别获得税前投资收益5665万元、1908万元,相当于2017年净利润的22.75%,30.5%,与2018年前三个季度净利润的比例,达到了20%、30%以上。

  数据还显示,2017年全年,江山股份、天宸股份的净利润,分别为2.49亿元、6254万元,2018年前三个季度则分别为2.59亿元、6062万元。

  苏常柴A出售所持江苏银行股票的收益,更是远超其2017年净利润规模。根据披露,苏常柴A两次减持江苏银行,获得的税前投资收益分别为5534万元、4908万元,合计约为1.0442亿元。而在2017年全年、2018年前三季度,该公司净利润分别只有4643万元、2330万元。

  通过出售持有的股票,一些上市公司还一举扭转亏损。根据中国长城披露,2018年初至12月24日减持东方证券,经测算扣除投资成本和税费后,净收益约达4.74亿元,将计入2018年当期损益。而三季报数据显示,截至2018年9月底,该公司净利润亏损4277万元。最近一次减持,投资收益为6700万元,一举扭转亏损局面。

  相较上述公司,汇鸿集团出售金融资产不仅取得了较好的投资收益,而且获得大量现金流。根据第一财经记者粗略计算,自2018年9月以来,汇鸿集团通过减持华泰证券、江苏银行等股票(包括减持其他公司股票),累计取得投资收益已经超过17亿元。

  三季报数据显示,2017年全年、2018年前三个季度,汇鸿集团净利润约为7.36亿元、9.8亿元,扣除非经常性损益后则分别亏损1.5亿元、1.1亿元。其中,2018年前三个季度的经营净现金流为-5.85亿元。通过出售金融资产,该公司获得了大量现金流。

(文章来源:第一财经)

(责任编辑:DF386)

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